掃地機器人的中國占更創新和清潔高效正在拉動消費大盤，給清潔電器行業上了“外掛”。掃地商搶

　　據奧維云網數據，機器競爭2023年雙11促銷期(10月23日-11月12日)，人廠清潔電器線上整體銷額71.3億元，大海度智同比增長9.1%，外市銷量361.8萬臺，場高同比增長7.4%。關鍵相較于雙十一促銷期全國家電市場上零售同比增長的中國占更5.3%，清潔電器更高的掃地商搶增速展現了該行業的韌性和行業明朗的前景。

　　值得注意的機器競爭是，清潔電器整體實現的人廠正向增長主要是靠掃地機器人品類的支撐，銷額同比增長17.5%，大海度智雖然洗地機也在領漲，外市但該品類均價下探明顯，場高導致增速放緩。銀河證券表示，家電行業景氣如期恢復，優質標的受公募基金堅定持有。國內外節慶促銷帶動景氣回升的清潔電器，推薦石頭科技。

　　除卻國內市場，放眼海外成熟的歐美市場，掃地機品類市場滲透率在2021年已達15%左右，并且整體保持20%左右的年增長率。相比之下，當前中國市場的滲透率約為6%-8%，洗地機的滲透率也僅為1%-2%，增長空間巨大。這正是石頭科技等企業看到的商機。

　　海外競爭格局生變，國內廠商進一步搶占海外市場

　　“因為海外家庭基本都有地毯，包括家里的樓梯，以及前兩年的異常環境，大家都變得更加注重衛生。而且對于寵物的掉毛和灰塵來說，清潔電器是剛需。我去年剛換了Roborock的掃地機器人，因為吸力和多維的功能，以及智能化都更滿足我的需求。包括我同事也有人準備在今年的黑五買掃地機器人，而且她們更傾向于購買中國企業品牌的產品。”在倫敦的會計事務所工作的Doris告訴記者，相較于美國老品牌iRobot，Doris更愿意選擇中國品牌廠商，一方面是中國品牌如石頭科技(Roborock)和科沃斯(Ecovacs)在亞馬遜等電商平臺和社交平臺上有很多正面評價，同時它們產品的創新程度、功能提升和價格也具備更強的實用性。

　　以石頭科技在2023年推出Roborock S8系列和iRobot的Roomba Combo® j9+機型做簡單的對比，S8系列的產品有6000pa的吸力，足夠滿足家庭清潔力度，同時，S8 Pro Ultra可以3,000次震動/分鐘的速度清潔地面，實現了自動拖把清洗、灰塵清理、補水、自清潔、暖風干燥功能，防止拖把墊和底座產生霉味。Roborock S8系列在美國的售價為749.99-1599美元不等。

   　Roomba Combo® j9+則標榜為最強大的吸塵和拖地一體機，采用SmartScrub技術進行有效的拖地清潔，可以實現自動補水和垃圾清理，具備先進的障礙物識別和避讓技術，售價為1399.99美元。

　　總的來說，兩種機型各具優勢，但如果是重視吸力、清潔效率和性價比，Roborock S8系列可能是更好的選擇，因為它的吸力和創新的清潔技術，同時價格也較Roomba Combo® j9+有更多的選擇空間。而如果重視障礙物識別技術的先進性和自動填充與清空系統，Roomba j9+可能更適合。不過，很多網友認為，石頭科技的產品也具備了障礙物識別的創新技術，兩者只是在技術實現和細節上采用了不同的傳感器組合和算法，對普通消費者來說，差距幾乎可以忽視。

　　更快速和豐富的產品迭代、優質的技術研發勢力、更高的清潔效率和性價比，都讓以石頭科技為代表的國產品牌的清潔電器產品對海外本土品牌造成巨大的沖擊，尤其是中高端市場。

　　以iRobot主場的北美市場為例，其高端市場的市占率正在國內廠商的發展下逐漸收縮。根據魔鏡美國亞馬遜數據，2023年1-7月的銷量統計，iRobot在500美元以下的市場份額為30%，石頭科技的市場份額為5%;在500-800美元價格區間中，iRobot、石頭科技、Shark、Eufy市場份額則分別為40.40%、23.70%、10.20%、7.40%;在800美元以上市場中，石頭科技市場占有率卻達到了57.30%，iRobot市場占有率為26%，Shark、Eufy市場占有率均低于1%。

　　顯然，產品的整體價值至今仍是產品銷量銷額的底色和關鍵。根據 GFK2023年相關報告顯示，海外消費者更看重有較強的實用性而非營銷噱頭的智能家居產品，41%的消費者愿意為簡化生活的產品支付溢價。其中最典型的例子是智能掃地機器人，盡管其價格是標準版本的4倍(智能掃地機器人均價為423美元，普通性能掃地機器人均價為116美元)，但是消費者仍愿意為其支付價格。

　　體現在財報上，如科沃斯在2023年第三季度的海外表現不俗，據國泰君安等多家研報數據，預計科沃斯第三季度海外銷售收入增速超過40%。

　　石頭科技也表現亮眼，據浙商證券研報指出，石頭科技在第三季度營收同比增長約58%，是國內以價換量+海外高端化成效顯著。認為公司產品創新賦能+全球渠道拓展有望驅動海外市場增速超預期。此外，在2023年10月，石頭科技首次進入線下實體零售，其產品S7 Max Ultra進入美國線下180多家 target商店，進一步提升消費者的接觸體驗。

　　反觀iRobot，其市場份額和銷量的進一步收縮，加上自2021年起公司就出現經營活動現金流、現金及現金等價物凈增加額雙雙轉負等情況，導致其在2023年7月申請了為期三年、面值兩億元的抵押信貸，但依舊發展掣肘。緊接著8月有新聞曝出iRobot計劃將以14億美元的價格賣身亞馬遜。

　　“亞馬遜收購 iRobot，側面反映出了亞馬遜對于清潔電器賽道的看好。”在家電產業分析師林濤看來，中國清潔電器廠商出海，并不是以低價搶灘海外市場，而是以領先的技術、品質和價值對海外如掃地機中高端市場領域進行全面替代。同時，亞馬遜收購iRobot對目前中國廠商進一步搶占海外市場的發展態勢影響較小。

　　開源證券也指出，從 iRobot內部看，公司困境主要集中在產品力偏弱、降本成效甚微、營銷水平不足以及產品品類單一等方面，亞馬遜入主后預計僅在部分營銷能力以及產品品類拓展方面有所幫助，對公司整體影響有限。

　　馬太效應持續增強，高度智能是競爭關鍵

　　事實上，據GFK數據，在2022年中國的掃地機器人品牌就幾乎占據了海外市場的半壁江山，其中在東南亞和歐洲的市場份額分別達到了68%和55%。

　　中國清潔電器的市場發展與全球市場趨同，據GFK數據，中國清潔電器市場規模從2012年到2022年的十年間擴大了12倍至348億元，年均復合增長率達到28.2%。預計2023年仍將實現10%左右的增長。其中，據中商情報網統計，掃地機器人作為拉動清潔電器大盤增長的細分品類，從2018年的78億元增長至2022年142億元，復合年增長率為22.0%，預計2023年中國智能掃地及地面清潔機器人產品市場規模將達178億元。

　　市場規模的持續增高也導致國內競爭呈現白熱化趨勢。

　　從市占率的變化來看國內競爭態勢。據中研普華產業研究院數據，掃地機器人整體行業CR5從83.1%上升至92.6%，市場集中度持續提高。目前，市場上的頭部品牌主要是科沃斯、石頭科技、追覓和云鯨。據頭豹研究院統計，這四家品牌通過較高的產品單價占據了約80%的市場份額，大量腰部和尾部企業瓜分約20%的市場份額，其中小米憑借完整的產品矩陣和品牌效應，占據了約10%的市場份額。而主要競爭者則是掃地機器人行業的兩大龍頭企業科沃斯和石頭科技，其市場份額合計超60%，2022年科沃斯的市場份額為39.8%，石頭科技為21.3%。

　　不過，截至2023年6月30日，奧維云網數據顯示，石頭科技掃地機器人線上市場零售額份額達到26.30%，同比提升2.70個百分點。

　　顯然，行業馬太效應持續增強，少數幾家頭部品牌顯示出寡頭壟斷的趨勢。

　　另一方面，2023年掃地機器人行業也迎來行業陣痛，開始普遍轉向“以價換量”的策略，這種變化從2021年出現了均價上漲而銷量下降的情況;在2022年8月則開始降價行動，彼時，銷量雖然同比為負，但降幅有所收窄。今年的“雙11”也主打“低價”拉動消費大盤。

　　盡管行業策略轉變，試圖通過降價刺激銷量，但這種策略的效果并不一致，市場對價格下降的反應有限，部分企業在高端化策略下遭遇收入下滑，如科沃斯的最新財報顯示，其凈利潤大幅下降92%，股價也大幅下滑。

　　林濤認為，在行業滲透率持續提升的發態勢下，需求端發現，產品價格在對比人力成本時性價比勝出，就促使了行業進入“以價換量”的模式。目前資本市場普遍期待2023年通過“以價換量”的策略來推動行業復蘇，但是這種策略的效果將取決于產品質量能否足夠滿足消費者的期望。

　　科沃斯等企業認為，產品價格下探疊加消費復蘇將進一步提振消費需求，有利于帶動產品銷量增速及整體滲透率的提升。同時，石頭科技表示，降價是刺激市場放量最直接有效的手段，然而，各大品牌“以價換量”策略能否被用戶認可，還要看其產品質量的好壞。

　　在質量的保證的基礎上，關鍵技術的突破將成為各企業市占率進一步增長的重點。

　　奧維云網資深分析師認為，一方面是做好產品，以用戶痛點為出發點進行產品迭代創新，并提升用戶體驗;另一方面是降本增效，提升質價比，提高滲透率。而解決用戶痛點和體驗提升的關鍵在于技術創新。該分析師舉例，如2016年石頭科技大規模量產LDS模組推動產品廣泛普及，2020年石頭科技提升產品避障、清潔能力，云鯨的拖布自動清洗功能，科沃斯方形掃地機變小了產品的尺寸和厚度，用半固態激光雷達實現節省空間的意義，和現在普遍的基站功能等，都在以技術驅動市場整體前進。

　　該分析師進一步分析，行業未來的產品迭代創新非常重要的一點在于智能的比拼，整體上看，掃地機器人能夠實現基礎的清掃和拖洗功能，解決了人力問題，但在清潔細節之處，智能掃地機的區別就是不需要人為操作，但目前產品依舊面臨過門檻卡了、遇到障礙物卡了、頭發纏繞等很多需要人為參與的地方。高度智能是深度清潔之余的升級主要方向之一。